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[價值投資法]選股,存股貪婪時刻_Excel應用,台股大盤股票指數大幅修正,散戶融資大減,利空頻傳時,該開始用功(書,英文,Blog,法則,五大法則,現金流,1101台泥,1102亞泥)

台股從1萬出頭一路跌下來,筆者與團隊夥伴只玩了T50反1(*這邊看更多) 這支ETF股票型基金。

但早上開始,我們已經在找尋這波1500點的大幅修正棄息賣壓(不參加儲權息的大戶,稅制和2代健保問題)之下,使用價值選股條件篩選後有那些股票是被低估,可以開始"準備"買進。像是1101台泥一直都是我們注意的標的,但它長期都在40元以上,當時並不值得買進;但目前經我們的計算,以內在價值的安全邊際來看,35元以下是個比較好的買點 (請參見本文內容),昨天就有見到這個價位。除此之外,1102的亞泥也是不錯的標的,不過現金流上可能有點問題,雖然亞泥的資產雄厚XD。

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[投資]股市收租族的3333投資法+3個15準則存股法_買房出租收租金 VS 買股票賺現金股利,靠現金股利四年可賺一倍_需注意填息問題 (ROE,現金股利,殖利率,本益比)

近期有一個股市收租族的存股方法與3333投資法的文章,筆者認為對於想存股的朋友應該很有幫助,再加入我們的研究心得後,其實非常適合股市新手與想要長期投資的朋友參考。畢竟隨著房價越來越高,買房收租這件事的報酬率也不斷每況愈下,若是碰到奧房客更是欲哭無淚。

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Michael E. Porter come to taiwan

新聞充斥著九把刀劈腿和食安問題,不過提出波特五力分析(five forces analysis)策略的國際管理大師Michael E. Porter(麥可波特)來台,是應該更值得

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紅綠燈選股法,其實就是溫國信合理價選股法,源自於巴菲特價值選股概念

新聞經常使用這種聳動標題,讓大家覺得股市的錢超好賺,不投資你就會只有2X K會很貧窮,藉以刺激大家去買 (如果是基於此種原因,卻不想要作功課的朋友,筆者真的強烈建議先花點小錢嘗試就好)。

但實際上,投資絕對不是每個人都會賺大錢(零合遊戲Zero-Sum Game,有人賺必有人賠,越多人玩莊家賺越多),而且大多數的人都是賠錢,其中除了要會"看"投資標的之外(這個看包含了技術分析、基本面分析、和籌碼分析等基本觀念),還要搭配個人的判斷、針對時事的解讀、還有資訊的掌握程度。

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sdgasgaweg

雖然這個新聞訊息看起來好像未來願景很不錯,但這邊提出另外一個角度的看法。

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最新六種投資大師使用的選股方法:選出價值被低估的股票,每月免費更新優質上市上櫃股票合理價位

這篇是筆者根據自行製作的智慧選股表,可以每個月進行選股的篩選。但此選股方法選出的股票屬於基本面考量,不保證在短期會快速獲利,更有可能賺不到錢,僅供認同長線與價值投資觀念的網友參考(*投資仍需自行判斷)

[基本面分析]最新使用6種大師基本面選股方法選出價值被低估的股票:每月免費更新優質上市上櫃股票合理價位,智慧型選股軟體,台灣50指數成份股,中型100,除權息行情操作(巴菲特價值型選股,本益比選股,股價/淨值比選股,高殖利率選股,溫國信合理價選股法,股利評價法選股,低買高賣,長線投資,Theory of Investment Value, P/E Ratio, High yield,HYLD,)

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[基本面分析] 每月更新,最新免費,智慧型選股,操作軟體excel,選出上市上櫃績優股票(1)選股方法說明,台灣50指數成份股中型100:使用6種基本面選股法選出價值被低估的股票

這篇是筆者將一些基本面選股的方法整合於Excel的表格之中,並搭配裡面的巨集語法,所完成的智慧型選股選股篩選。之後會固定一段時間分享篩選出的標的供討論與各位參考。在觀看選股法篩選出來的股票之前,請先了解筆者輸入的語法參數與選股方法,以免誤解造成投資錯誤。再次強調,僅供參考,投資仍需自行判斷

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最後,要將BMW的深入應用,做一個總結與整理。

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接續前篇,這篇將要進入BMW選股法的內容與方法。(基本上屬於基本面和籌碼的結合應用,但基本面為主)

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這是由大眾證券投資部副總張智超所提出的BMW選股法+TROE量化分析,可篩選投資標的完整系統方法之一。

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免費最新年綜合所得稅試算: 每年自動報稅計算Excel免費軟體表格APP(Click) 多功能Excel電子記帳本免費下載:含每年自動分析消費類別與經濟能力(Click) Excel表格計算股票股價買賣價格教學: 免費下載應用掌握賺賠(Click)

有些網友來信詢問筆者,提到計算股價股利比的過程有一些辛苦,是否有比較方便又簡單的方法。筆者的文章雖沒什麼人捧場且人數稀少,但基於與大家分享與討論的初衷,休假時製作了股利股價法的Excel檔。如下表說明所示,網友們僅需將深藍色的部分輸入資訊,紫色的計算部分就交給報表計算即可,大幅縮短了計算的時間,向下200格都有語法 (筆者想...具有543的優質股連20檔都很難找...200格絕對夠用的!)

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[基本面分析]543選股法:利用5高4低3獨特+股利評價法(股價股利比),選出績優股長線投資股

543選股法,是由神奇543選股法和股神巴菲特的選股原理中所講述的選股方法,對於厭惡於看複雜技術分析的人非常有用。先前基於一些問題不方便將這些內容撰打成文,不過,在前幾天夢想街57號已經公開這種選股法的內容在節目上 (被視為新聞公開資訊)。這邊僅以節目有公開談論的內容和筆者觀點,將這種方法介紹給各位參考:(當然書中的內容更為豐富,有興趣深入的人可以再去找書看看)

[基本面分析]543選股法:利用5高4低3獨特+股利評價法(股價股利比),選出績優股長線投資股,穩定配股配息打敗通膨(價值投資,現金股利,2412中華電信,股東權益報酬率,ROE,資產報酬率,ROA,高毛利率,GPM,高殖利率,高股利支付率,低本益比,PER,低股價淨值比,PER,低負債比率,低貝他值,謝晨彥543)

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[價值投資法]選股,存股的貪婪時刻: Excel應用 (Click)

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Excel表格計算股票股價買賣價格教學:免費下載應用掌握賺錢賠錢

Excel報表計算股票長期投資價位,巴菲特內在價值與安全邊際的價值型投資存股法 

Excel股票股利評價法表格應用,以近五年股票現金股利選出績優股的合理價操作

 

1.何謂5高、4低、3獨
首先,必須先釐清何謂"543"?其實就是用五個"高"、四個"低"、和三個"獨"的標準,取篩選出優質股票,這與巴菲特(Warren Edward Buffett)的價值投資有許多地方看法相同,但是更為精要。

5高 (以年計算)
ROE(股東權益報酬率)>15%
ROA(資產報酬率)>12%
毛利率15-30%:企業產業競爭力
殖利率>6%:隨著每年配息,持有成本會降低
股利支付率>7成:公司賺錢後,願意拿出來配息的比例

4低:
本益比:視個股與產業而定(可以該公司的歷史本益比做判斷)
股價淨值比:視個股與產業而定
負債(負債比率)<40%:
貝他值<1:比較容易保持股價,不會賺了股利賠了差價
(*貝他值等於個股與大盤波動比較,值越大表示該股票波動越大)

3獨
獨家獨特獨大
若不知這些指標在那裡可以查詢,請至之前舊文中的連結[臺灣銀行 股市資訊網]:
股票基本面資料查詢: 教學與免費網站分享 (Click)

 

2.利用5高、4低、3獨的方法找出好股票

1.先看股票是否具有3獨特色。
2.接續看股票是否具有5高特色。
3.最後考量4低中的低負債與低貝他值,再看本益比股價淨值

 

3.股利評價法:利用近五年平均現金股利,計算股票合理的價格區間

接近價格區間低點,宜買進;接近價格區間高點,宜賣出部分持股。
股利評價法 (以近五年現金股利做計算)  股價 / 五年平均現金股利 = 股價股利比

股價股利比的意義

=15,表示15年後股票可以完全賺回100%,達到零成本
=25,表示25年後股票可以完全賺回100%,達到零成本
<15,表示不用15年股票可以完全賺回100%,達到零成本

接續,請以股價股利比1525代入,

15倍所求出的值為低接價位,越接近越宜買進;25倍所求出的值為高賣價位,越接近越宜賣出。

2412中華電信為例,96-100年的現金股利平均為:
(5.5+5.5+4+3.8+4.3) / 5 = 4.62

查詢近五年,現金股利,中華電信

低接價位 / 4.62 = 15倍,所以4.62*15= 69.3,約70元。
高賣價位 / 4.62 = 25倍,所以4.62*25= 115.5,約116元。

*所以中華電信的價位區間為70-116元,越靠近70元越值得買;越靠近116元就需出清部分持股。(隨著每年配息變動,會改變這個區間)

2412-

*更方便的方法,就是應用Excel報表計算,請參考此篇:
以Excel表格建構便利的股利評價法評估,免費提供語法設計好的表格(Click)

 

 

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[投資觀念]股票知識.其他投資  [網路賺錢]廣告.行銷

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價值型投資(Value Investing)的優勢- 內在價值(Embedded Value) 與安全邊際的概念

BMW不敗選股術-1 (張智超): BMW的質化分析+TROE的量化分析,篩選萬無一失好股票

BMW不敗選股術-2 (張智超): BMW的質化分析+TROE的量化分析,指標說明與基本應用

BMW不敗選股術-3 (張智超): BMW的質化分析+TROE的量化分析,進階應用、資金控管與消息面解讀

[基本面分析] 543選股法: 利用5高4低3獨特+股利評價法(配合股價股利比), 選出績優長線穩定股, 靠穩定配股配息打敗通膨 (價值投資, 現金股利, 五高, 四低, 三獨特, 夢想街57號, 現金股利, 2412中華電信電信三雄, 股東權益報酬率ROE, 資產報酬率ROA, 高毛利率GPM, 高殖利率, 高股利支付率, 低本益比PER, 低股價淨值比PER, 低負債比率, 低貝他值, 謝晨彥543)

所以總結而論,筆者比較推薦下單使用網路下單,而且要選網路申請最低手續費2.8折且老字號較值得信賴!

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[基本面分析] 股東權益報酬率,ROE,股票基本面查詢 (股市公開資訊觀測站,臺灣銀行股市資訊網,淨值,本益比,財報,毛利率,營益率,配股配息,年報,半年報,季報,月營收)

繼前篇利用股票的股東權益報酬率 (ROE) 、股票淨值 和 股價等項目找出內在價值與安全邊際之後,有人向筆者反應資訊不是這麼好找。因此,這篇介紹一些免費又能快速找到的網站(除了ROE,其他的基本面資料也有! (隨著網站的不同,計算出來的ROE會有略微的誤差)

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[基本面分析] 巴菲特Buffett價值型投資教學故事範例 (Value Investing),內在價值(Embedded Value)與安全邊際 (長期投資,零股,存股,網路泡沫化,股價,基本面,長期投資,年化報酬)

價值型投資(Value Investing)有兩項最基本的原則: 1.值多少錢(即是內在價值);2.不要虧損(即是安全邊際)。這個論點也是股神巴菲特(Buffett)一直以來的中心思想:價值型投資。

[基本面分析] 巴菲特Buffett價值型投資教學故事範例 (Value Investing),內在價值(Embedded Value)與安全邊際 (長期投資,零股,存股,網路泡沫化,股價,基本面,長期投資,年化報酬)

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基本面分析,股東權益報酬率ROE查詢意義教學說明,公式計算, 排行資產報酬率,選股方法(純益率,權益乘數,淨值,負債,營收,資產,長期投資,電子股,Return On Equity,Net Profit Margin,Return on Total Assets Ratio,Equity Multiplier)

股東權益報酬(ROE)對於長期投資是相當重要的指標,但是它所代表的意義是什麼,反倒是許多人不清楚的。

[基本面分析]股東權益報酬率ROE教學說明,公式,計算,查詢,意義,排行,資產報酬率,ROE沒你想得那麼簡單,選股方法(純益率,權益乘數,淨值,負債,營收,資產,長期投資,電子股,Return On Equity,Net Profit Margin,Return on Total Assets Ratio,Equity Multiplier)

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基本面分析Excel報表計算股票長期投資價位,巴菲特內在價值安全邊際的價值型投資存股方法(台灣50,中型100,股東權益報酬ROE,股票淨值,Intrinsic Value,Margin of Safety)

近年股市波動大,想要長期投資股票獲利變得相當困難。因此,巴菲特提出的內在價值與安全邊際之價值型投資存股方法,就開始被注意與談論。但究竟內在價值(Intrinsic Value)的價值要如何去計算? 而安全邊際(Margin of Safety)又要如何去界定? 這篇教學文跟您分享!(下方將以1101台泥與Excel計算法來說明)

[基本面分析]Excel報表計算股票長期投資價位,巴菲特內在價值與安全邊際的價值型投資存股方法,以1101台泥為例教學範例圖(台灣50,中型100,長線投資,股價計算,股東權益報酬,ROE,股票淨值,Intrinsic Value,Margin of Safety)

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